7. Relatório de Clientes

PASSO A PASSO

1. Acesse Relatórios > Clientes/Pacientes > Clientes.

   

2. Selecione o Período.

   

3. Clique em "Buscar".

   

4. O sistema exibirá todos os clientes, com informações como Cliente, Origem, Valor em Débito, N° de Compras, Valor Total e Valor Pago.

   

5. Para ver a ficha do cliente, clique no botão de ação.

   

6. O sistema disponibiliza dois tipos de filtros que permitem refinar a busca dos clientes.

   

7. Esses filtros são:

   • FIltrar por (Ordem de Gasto, Em Débito, Em Débito por Período ou Data de Cadastro)

     

   • Origem do Cliente

     

8. Você também pode combinar os filtros para obter uma personalização mais precisa.

   

9. Clique em "Imprimir" para imprimir o relatório de acordo com o período e filtro selecionado.

   

10. Clique em “Exportar”, para realizar a exportação da planilha.

    

11. Selecione o formato da exportação, Excel (.xlsx) ou CSV.

    

12. Ex. Exportação: